CRM es gab in der Kampagnenbefüllung und der Aufgabenverteilung jeweils verschiedene Mechanismen, um Aktivitäten zu delegieren. Diese wurden jetzt harmonisiert und funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Dadurch sind in der Aufgabenverteilung ein paar Delegationsmöglichkeiten hinzugekommen, so zB die Delegation an den Eigner der aktuellen VKC. in der Aktivitätentabelle gibt es die neue Spalte Kundentyp . In der ToDo-Liste und in der Vorgangsbearbeitung werden jeweils im Do

Ausspielung am 20.12.2025 Geschäftspartnerübersicht in der Tabelle gibt es ein neues Kontextmenü, um Territorien und Verkaufsgebiete für die selektierten Kunden zu ändern. in der Tabelle gibt es eine Umsatzspalte für den Umsatz des Folgejahres (aktuell: "Umsatz 2026"). Auftragsverzeichnis Die Suche nach BasisBEs ist nun über eine eine Multi-Selektionsauswahl möglich. Die Suche wurde deutlich beschleunigt. (nur SAP) neue Auswertungsfunktion (s.u. "Auswertungen") Das Filterfeld

Adressverwaltung die Umkreissuche zeigt nun auch die Umsätze der letzten beiden Jahre der gefundenen Kunden an Die Adressverwaltung ermöglicht erstmals die Nutzung einer neuen Suchfunktion über den ElasticSearchIndexer. Diese Funktion ist schneller und liefert bessere Ergebnisse, ist allerdings standardmäßig noch deaktiviert. in den GP-Details gibt es einen neuen Reiter, der alle an den Kunden gesendeten E-Mails anzeigt und eine Suchfunktion bietet. Die CRM-Info eines Kund

ausgespielt am 29.08.25 Adressverwaltung In allen Geschäftspartner-Tabellen  gibt es eine neue Spalte "letzter Auftrag", die das Datum...

Neue Kundenhistorie verfügbar Es ist eine neue Kundenhistorie verfügbar, die einige neue Funktionen und Filter anbietet. Unter anderem...

Kundenbemerkungen als Pop-Up Fenster (Rheinzeitung) Bemerkungen, die am Kunden hinterlegt werden, stehen in der Kundenhistorie und...

Anzeigeoptionen Kundenliste In der Kundenliste können Anzeige-Parameter nun an- bzw. ausgeschaltet werden. Das “Zahnrädchen” ist...

Kundenanlage Das Feld für die Kundenanlage von Privat und Geschäftskunden wurde optimiert. Felder werden jetzt dynamisch je nach...

HCS Datumseingabe Die Datumseingabe für Abweichende Kombitermine wurde überarbeitet. Im Moment nur beik Kunden HCS verfügbar Kundenmaske...

Aktivitätentabelle In der Tabelle der Aktivitäten ist die Spalte “Resultat” in “letztes Resultat” umbenannt worden. In der...

Zielgruppenselektion neue Bausteine 1. Nach Verkaufsregionen In der Zielgruppenselektion gibt es einen neuen Baustein, der die Auswahl...

Summen in Tabellen sind jetzt überall bold (Fett) In allen Tabellen wurde die Schriftart der Summen auf "Bold" (Fett) geändert um die...

Suche im Auftragsverzeichnis Im Auftragsverzeichnis wurde ein neues Suchfeld eingebaut. Dieses ermöglicht die Suche nach einer bestimmten...

Auftragsverwaltung / Themenplanung In der Auftragsverwaltung, unter dem Punkt Themenplanung, kann man sich jetzt mit einem Klick auf den...

Anpassungen Lucene Suchalgorithmus Die Suchfelder in der Beraterapp und im CRM wurde um folgende funktionen erweitert: Suchbegriffe...

Anpassungen Dublettenzentrale Es gibt jetzt einen Malus von 20% für “kein einziger Namensbestandteil stimmt überein” in der Berechnung...

Dubletten Prüfung auch bei normaler Kundenanlage Wird ein neuer Kunde über das CRM System angelegt erfolgt nun eine Dubletten Prüfung. im...

Erfassungsquote App(neu) Es wurde in der Statistik eine neue Abfrage erstellt, welche die Daten nach Auftragstypen und beliebigen...

Neue Spalte "Verkaufsgebiet" Es wurde eine neue Spalte für Verkaufsgebiete in der Adresstabelle hinzugefügt. Verbesserung der...

Neue Auswertung im Berichtwesen - Erfolgsquote Es können nun die Daten in der Statistik nach Auftragstypen und beliebigen Zeiträumen...