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  • ubeylschmidt

Releasenotes KW 42/2023

Dubletten Prüfung auch bei normaler Kundenanlage


Wird ein neuer Kunde über das CRM System angelegt erfolgt nun eine Dubletten Prüfung. im Angezeigten Dialog kann dann ein Kunde direkt als Dublette zugeordnet oder ausgeschlossen werden. So kommt es seltener zur doppelten Kundenanlage im System.




Gründungs- und Jubiläumsdatum in Kundenübersicht und "Das ist Heute wichtig"


Das Gründungsdatum (soweit gepflegt) wird nun direkt in der BeraterApp-Kundenansicht angezeigt.

In der "Das ist Heute wichtig" Ansicht wird nun unter dem Menüpunkt "Firmengeburtstage" eine chronologisch sortierte Liste der eigenen Kunden mit Gründungsdatum angezeigt. Sobald ein anstehendes Jubiläum ein "rundes" Jubiläum wäre, erscheint die Zahl in Rot und beinhaltet die Zahl des Jubiläums.



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