Releasenotes KW4/2026

CRM

es gab in der Kampagnenbefüllung und der Aufgabenverteilung jeweils verschiedene Mechanismen, um Aktivitäten zu delegieren. Diese wurden jetzt harmonisiert und funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Dadurch sind in der Aufgabenverteilung ein paar Delegationsmöglichkeiten hinzugekommen, so zB die Delegation an den Eigner der aktuellen VKC.
in der Aktivitätentabelle gibt es die neue Spalte Kundentyp.
In der ToDo-Liste und in der Vorgangsbearbeitung werden jeweils im Dokumentenarchiv nun auch Dokumente der betreffenden Verkaufschance und Kampagne angezeigt.

in der Mailingzentrale gibt es nun erweiterte Möglichkeiten, den Kundenmailings direkt Auftragsmotive zuzuweisen. Damit ist man nun nicht mehr auf das Motiv des letzten Termins festgelegt, sondern kann diese frei wählen. Im Kontextmenü der einzelnen Mails können nun einfach Kunden, deren Domains oder deren Mailadressen auf die Blacklist gesetzt werden, um effektiv einen Versand zu verhindern.
eine Reihe von neuen Makros für die Serienmailschreibung erlauben einen besseren Zugriff auf Motive, ermöglichen eine Skalierung und bieten die Möglichkeit, auf weitere Kunden-, Ansprechpartner oder Produktdaten im Rahmen eines Mailings zuzugreifen.

die Ermittlung von ähnlichen Verkaufschancen und Produkten wurde komplett überarbeitet und durch einen KI-Ansatz ersetzt. Das System lernt die Ähnlichkeit zwischen Verkaufschancen nun automatisch anhand ihrer Merkmale wie zB Branchen, Themenwelten oder Stichworten. In der Verkaufschancen-Verwaltung und in der ToDo-Bearbeitung gibt es jetzt das Menu Suchen / ähnliche Verkaufschancen, mit dem VKCs, die zu der aktuell gewählten ähnlich sind, angezeigt werden können.
Per Schieberegler kann die gewünschte Ähnlichkeit eingestellt werden
auf diesem Mechanismus aufsetzend wird es zukünftig automatisch generierte Produktvorschläge geben, die den Verkaufsprozess unterstützen. Mehr dazu in den nächsten Releasenotes :-)

neuerdings können Geschäftsstellen, die im Zuge des Auftragsbuchungsprozesses eingegeben werden. Im Auftragsverzeichnis werden diese dargestellt und per Suchfilter kann nun danach gesucht werden. Das neue Geschäfsstellendashboard zeigt verschiedene Auswertungen je Geschäftsstelle.
Es gibt neuerdings die Möglichkeit, Umsatzzahlen nach Rubriken oder Ausgaben erlösverteilt auszuwerten.
Im Auftragsverzeichnis kann nun automatisch eine Umrechnung der Größe in Textteil-Millimeter erfolgen. Voraussetzung ist, dass die Schnittstelle die Informationen liefert.

In der oberen Menüzeile gibt es nun ein Menü Verlauf, das die zuletzt besuchten Fenster beinhaltet.
Das Verlaufs-Menü zeigt die Liste der zuletzt besuchten Fenster
Das System bietet nun die Möglichkeit, verschiedene Datenkontexte / Verkaufsorganisationen zu verwalten. Benutzer, die verschiedenen VKOs zugeordnet sind, können diese im Benutzermenü umschalten.
In Verzeichnisfenstern wird bei den gespeicherten Ansichten im Tooltip angezeigt, wer diese Ansicht geteilt hat.

die Kundenhistorie in CRM & BeraterApp öffnete sich teils träge bei Kunden mit vielen Aufträgen.
unter Umständen war die Verkaufschance beim Buchen nicht automatisch vorbelegt, wenn über das CRM in die Buchung eingesprungen wurde.
der Zugriff auf MicrosoftOffice365-Kalender funktionierte unter bestimmten Freigaberichtlinien nicht
die Umkreissuche lieferte unter Umständen zu wenige Ergebnisse
die Volltextsuche im Auftragsverzeichnis ignoriert nun führende Nullen
unter Umständen tauchten neu erfasste Aufträge erst mit etwas Verzögerung im Suchindex auf
das Zurücksetzen der Sortierung einer Tabelle funktionierte nicht immer