Adressverwaltung
In der Geschäftspartner-Übersicht ermöglicht das neue Menü Bearbeiten / Ansprechpartner die einfache Pflege von Ansprechpartnern am gewählten Kunden. Die Neu-Eingabe von Ansprechpartnern ist ebenfalls möglich.
Die wesentlichen AP-Daten können einfach eingepflegt werden
In der neuen Personensuche können nun auch einfach Merkmale erfasst bzw. die Personen in Kampagnen aufgenommen werden. (bmr)
In der Ansprechpartner-Erfassungsmaske ist nun mehr Platz für das E-Mail-Feld. (hcs)
CRM
Im CRM-Cockpit gibt es 2 neue Kacheln zur Prüfung auf offenen Aktivitäten in abgelaufenen Kampagnen sowie Verkaufschance-Terminen ohne Kampagne. In beiden Fällen stehen Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung. (hcs)
Die neue Auswertung Außendienst / Besuchprotokolle erlaubt die Prüfung von mit der Berater-App eingegebenen Besuchsprotokollen. (pomo)
Besuchsprotokolle werden in der Berater-App erfasst und ausgewertet
Auftragsverwaltung
die Tabelle der Verkaufschancen-Termine (dort wo auch die Kampagnen zugeordnet werden) zeigt nun auch die Kampagnentermine mit an. (hcs)
E-Mailing
Verschiedene Vorlagen-Importe
Vorlagenauswahl bei BEEfree
Vorlagenauswahl bei topol.io
An verschiedenen Stellen, an denen mit E-Mail-Vorlagen gearbeitet wird, kann ein Hilfs-Dialog eingeblendet werden, der die möglichen Macro-Kommandos zeigt. (fph)
Bugfix
nach Änderung der Benutzer-Einstellungen ist keine Neu-Anmeldung mehr nötig. (hcs)
Die Zielgruppenselektion hat Umsatzgutschriften durch Vertreter-Wechsel am Auftrag nicht immer richtig gezählt. (hcs)
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