Externe Datenquellen wie z.B. Formulare auf der Firmen-Website sind häufige und wertvolle Kontaktmöglichkeiten für Kunden und Interessenten des Unternehmens. App&Run bietet die Möglichkeit, derartige Formulare einfach anzubinden und diese Daten direkt in das CRM-System zu übernehmen. Weiterhin können durch Prozessschablonen definierte Workflows automatisiert ablaufen.
Dazu werden die Informationen direkt in vorher festgelegte Kampagnen eingespielt und dort nach einer hinterlegten Prozessschablone bearbeitet. Dadurch kommen etwa Bestellungen, Kontaktanfragen oder Terminvereinbarungen automatisch in das System, ohne dass der Nutzer dafür manuell Daten importieren muss.
Externe Datenquellen automatisiert verarbeiten
Voraussetzung dafür ist die Anbindung einer externen Datenquelle durch z.B. NinjaForms für WordPress.
Die Verarbeitung von externen Daten wird mit dem Kampagnentyp externe Quelle gekennzeichnet. Alle aktiven Kampagnen dieses Typs werden im Fenster Externe Datenquellen dargestellt.
Überwachung neuer Vorgänge
Im Fenster externe Datenquellen werden nun alle entsprechend gekennzeichneten Kampagnen übersichtlich dargestellt und die jeweiligen „Neuzugänge“ kenntlich gemacht.
Überwachung von 2 Kampagnen mit automatischer Anbindung externer Daten
Per Klick auf ToDo-Liste springt der Anwender in das Fenster Aufgaben erledigen, mit der die jeweiligen Aufgaben direkt bearbeitet werden können. In der Aufgabenverteilung können abweichende Bearbeiter ausgewählt oder Termine vergeben werden. Auf Wunsch aktualisiert sich das Fenster in regelmäßigen Abständen selbstständig, so dass die angezeigten Daten stets aktuell sind.
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