Vorgänge werden mit den Eingaben aus Formularen z. B. von WordPress mit NinjaForms angelegt.
- Der Kunde wird optional über die Email-Adresse gesucht oder neu angelegt
- dem Vorgang muss eine Kampagne zugeordnet sein damit eine Bearbeitung über einen definierten Workflow möglich ist
Häufige Fehler:
- Die Attribute „campaign-id“ oder „campaign-name“ sind in NinjaForms nicht gesetzt
- Der Wert von „campaign-name“ beschreibt eine Kampagne, die im CRM (noch) nicht angelegt wurde
Lösung:
Legen Sie ggf. die fehlende Kampagne passen zu „campaign-name“ an oder korrigieren Sie den Wert im NinjaForms. Bereits eingegangene Vorgänge ohne Kampagne können Sie im CRM mit der Funktion „Aufgaben verteilen“ in die gewünschte Kampagne schieben.
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