CRM Der Batchlauf zur automatischen Kampagnenbefüllung heißt jetzt “Kampagnenpflege” und übernimmt zukünftig verschiedene Pflegeroutinen zu Kampagnen. Die bisherige Logik der Befüllung wurde so verändert, dass die Kampagne nur dann befüllt wird, wenn sie bislang noch keine zugeordneten Aktivitäten hat. Dies
Releasenotes Version 12635
Adressverwaltung Endkunde-Agentur-Beziehungen werden jetzt in den Kundendetails neben OptIn/OptOut und Branchen angezeigt.Bei per Schnittstellen angebundenen Vorsystemen ist evtl. eine vorherige Anpassung der Schnittstelle notwendig. (dnt) Kunden-Auftrags-Beziehungen können automatisch auf Basis der Kunden-Aufträge der letzten 24 Monate ermittelt und angezeigt werden.
Releasenotes Version 12380
Auftragsverwaltung In der Angebotstabelle ist die Spalte mit der Angebotsnummer anklickbar. Wenn ein gespeichertes Angebot in pdf-Form hinterlegt ist, wird dieses bei Klick geöffnet. In gleicher Weise funktioniert auch die Ansicht von Rechnungen im Rechnungsausgangsbuch. CRM Die Telefonstatistik zeigt die
Releasenotes Version 12316
Adressverwaltung Die erweiterte Suche war in der Geschäftspartnerübersicht (zu) tief in der Menüstruktur versteckt, so dass sie nur schwer auffindbar war. Nun ist sie auf die oberste Ebene gewechselt und kann nun schnell aufgerufen werden. Die Infos zu einem gewählten
Releasenotes Version 12285
Adressverwaltung Im Geokodierungsfenster (Pushpin im Adressdialog anklicken) kann nun ein Pushpin manuell auf der Karte verschoben werden, um die Adresse zu ändern. Dazu kann der Button zu Editieren der Pushpin-Position (siehe Screenshot) genutzt werden. Nach Festlegung der Koordinaten wird die
Releasenotes Version 12165
Auftragsverwaltung Der erste Inventar-Zählerstand eines Kunden konnte nicht erfasst werden. Im Inventar-Fenster kann jetzt auch per Volltextsuche gesucht werden. (almedis) Eigenanzeigen können jetzt in verschiedenen Statistiken (raus)gefiltert werden (hbz) Der Report “Bestellung” hat falsch sortiert (almedis) Im Report “Servicereport” war
Velocity – Aktivitäten
Die folgenden Felder stehen an Aktivitäten zur Verfügung: Name Bedeutung name Titel der Aktivität info Beschreibung bzw. eingegebener Historientext resubmissiontime Wiedervorlage-Zeitpunkt resubmissionuser Wiedervorlagebenutzer createuser Benutzer, der die Aktivität angelegt hat campaign Kampagne salesOpportunity Verkaufschance crmprocessconfiguration Definition des aktuellen Prozessschritts
Velocity – Verkaufschancen
Die folgenden Felder stehen an einer Verkaufschance zur Verfügung Name Bedeutung name Bezeichnung info1…5 Informationsfelder 1..5 nextstartdate kommender Auftragsschluss-Termin (z.B. AS) nextenddate kommender Verkaufsschluss-Termin (z.B. ET) theme Themenwelt externalid1 Interne Produktnummer, Kollektiv-ID owneruser Verantwortlicher Benutzer
Velocity – Ansprechpartner
Zusätzlich zu den Firmenfeldern stehen beim Ansprechpartner folgende Felder zur Verfügung: Name Bedeutung title akadamischer Grad position Position im Unternehmen positiontext Freitext für die Position / die Verwendung
Velocity – Firmen
Die folgenden Macro-Felder stehen für Firmendaten zur Verfügung: Name Bedeutung name1 … name6 6 NamensfelderFirmenname in name1 & name2AP-Vorname in name5, AP-Name in name6 shortnameReadable zusammengebauter, lesbarer Name position Position des APs bzw. Klassifizierung einer Firmenadresse streetAddressLine Strassenzeile der Adresse