Adressverwaltung

  • In der Geschäftspartner-Übersicht ermöglicht das neue Menü Bearbeiten / Ansprechpartner die einfache Pflege von Ansprechpartnern am gewählten Kunden. Die Neu-Eingabe von Ansprechpartnern ist ebenfalls möglich.
Die wesentlichen AP-Daten können einfach eingepflegt werden
  • In der neuen Personensuche können nun auch einfach Merkmale erfasst bzw. die Personen in Kampagnen aufgenommen werden. (bmr)
  • In der Ansprechpartner-Erfassungsmaske ist nun mehr Platz für das E-Mail-Feld. (hcs)

CRM

  • Im CRM-Cockpit gibt es 2 neue Kacheln zur Prüfung auf offenen Aktivitäten in abgelaufenen Kampagnen sowie Verkaufschance-Terminen ohne Kampagne. In beiden Fällen stehen Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung. (hcs)
  • Die neue Auswertung Außendienst / Besuchprotokolle erlaubt die Prüfung von mit der Berater-App eingegebenen Besuchsprotokollen. (pomo)
Besuchsprotokolle werden in der Berater-App erfasst und ausgewertet

Auftragsverwaltung

  • die Tabelle der Verkaufschancen-Termine (dort wo auch die Kampagnen zugeordnet werden) zeigt nun auch die Kampagnentermine mit an. (hcs)

E-Mailing

  • E-Mail-Vorlagen können nun neben DreamWeaver auch mit den populären Online-Tools BEEfree und topol.io erstellt werden. Klicken Sie dazu in den Einstellungen der E-Mail-Vorlagen auf Gestalten…
  • Verschiedene Vorlagen-Importe
  • Vorlagenauswahl bei BEEfree
  • Vorlagenauswahl bei topol.io
  • An verschiedenen Stellen, an denen mit E-Mail-Vorlagen gearbeitet wird, kann ein Hilfs-Dialog eingeblendet werden, der die möglichen Macro-Kommandos zeigt. (fph)

Bugfix

  • nach Änderung der Benutzer-Einstellungen ist keine Neu-Anmeldung mehr nötig. (hcs)
  • Die Zielgruppenselektion hat Umsatzgutschriften durch Vertreter-Wechsel am Auftrag nicht immer richtig gezählt. (hcs)
Releasenotes Version 10649
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