Adressverwaltung

  • In der Adressverwaltung werden jetzt, nach Klick auf einen Kunden, die letzten 5 per Hand eingegebenen Kundennotizen eingeblendet. (hcs)

    Kundenmemos in den Adressdetails
  • Im mittleren Menü der Adressübersicht gibt es 2 neue Menüs zur Verbindung mit XING-Daten. Im Kontaktpersonen-Menü kann ein gewählter Ansprechpartner mit XING-Daten (Telefon, Geburtstag, Adresse etc.) angereichert werden. Im Kunden-Menü können mit der neuen Ansprechpartner-Suche alle bei XING registrierten Ansprechpartner zu einer Firma eingelesen werden.
    Bei der erstmaligen Anwahl einer der Funktionen ist eine Authentifizierung bei XING samt Eingabe eines 5stelligen Codes notwendig. Bei weiteren Abfragen wird dieser Code automatisch von App&Run zur Anmeldung bei XING verwendet. Mit einem normalen XING-Account können maximal 10 Ansprechpartner abgefragt werden, mit einem Premium-Account auch mehr. (pm)

    Ein Ansprechpartner wurde bei XING gefunden

Auftragsverwaltung

  • die Auswertung Umsatzdaten / Aufträge je Vertreter zeigt zusätzliche Spalten wie z.B. Straße, Ort, Rubrik, Objekt und Ausgabe mit an. (hcs)

CRM

  • die Umsatzermittlung für Kampagnen wurde verbessert – es gibt nun eine Unterscheidung für wiederkehrende und einmalige Kampagnen. Für wiederkehrende Kampagnen muss der Kampagnentyp entsprechend eingestellt werden. Anhand der Einstellung wird ermittelt, welche / wie viele Verkaufstermine mit in die Umsatzermittlung eingeschlossen werden sollen.
  • im Aufgaben-Bearbeiten-Fenster kann die Auswahl so eingeschränkt werden, dass nur Kampagnen aus dem aktuellen Geschäftsbereich dargestellt werden. Die benötigte Einstellung findet sich im Einstellungen-Menü. (saxo)

    Die neue Einschränkung für Kampagnen aus dem Geschäftsbereich

Zielgruppenselektion

  • Bei einer Zielgruppenselektion für eMailing-Kampagnen (Klicker “eMail”) werden jetzt doppelte eMail-Adressen herausgefiltert. Wenn in der Zielgruppe z.B. mehrere Empfänger die Mailadresse info@firma.com haben, wird die zugehörige Mail nur an den ersten Empfänger gesendet. (ddv)
  • Die Zielgruppenselektion nach einzelnen Kunden kann nun nach beliebigen Feldern filtern. Die Größe der Auswahltabellen wurde angepasst. (hcs)

Bugfix

  • Das Speichern von Dublettenvorschlägen hat u.U. nicht funktioniert. (saxo)
  • Die Auftragsübersicht hat Aufträge ohne Positionen nicht angezeigt. (almedis)
  • Die Auswertung Aktivitäten je Anwender zeigte u.U. eine Fehlermeldung. (nk)
  • Das Tabellenfenster mit den Aktivitäten, das per Klick auf den Tachometer im Vertreterdashboard erschien, war u.U. leer. (nk)
Releasenotes Version 8472
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