Adressverwaltung

  • Ein neues Ansprechpartner-Menü im Adress-Dialog zeigt die Anzahl der hinterlegten Ansprechpartner einer Firma an. Per Klick auf einen der Einträge kann der Datensatz editiert werden, alternativ kann auch direkt ein neuer Ansprechpartner angelegt werden. (bmr)

    Ansprechpartner sind direkt in der Adressbearbeitung sichtbar.

CRM

  • Beim Weiterschalten einer Aktivität kann nun direkt eine Delegation an einen Benutzer vorgenommen werden. Dies geschieht an der Stelle, an der das Kontaktergebnis eingegeben wird. Standardmäßig bleibt die Aktivität an den aktuellen Benutzer delegiert. (nk)

Newsletter

  • Mit dem neuen Newslettertyp „Chefreporting“ können ausgewählte Statistiken zeitgesteuert an einen definierten Empfängerkreis im eigenen Haus gesendet werden. Dazu können nun auch an Benutzern Merkmale hinterlegt werden, die dann für die Selektion der Empfänger verwendet werden. Die jeweiligen Statistiken werden in einer frei zu gestaltenden eMail als Hyperlink aufgeführt und können per Mausklick vom Empfänger geöffnet werden. (hcs)

Leadmanagement

  • Im LeadManagement gibt es einen neuen speziellen „Messe-Modus“, der es erlaubt, Interessenten zu erfassen, ohne dass vorher eingegebene Daten auf dem Bildschirm sichtbar sind (->Datenschutz).
    Außerdem können bei der Lead-Anlage direkt OptIn-Zustimmungen für Telefon- und eMail-Kontakt DSGVO-konform eingeholt werden. (Öko)

    OptIn-Generierung bei Lead-Anlage

     

Bugfix

  • Der Dialog zum Zuweisen von Ansprechpartnern an Aktivitäten in der Aufgabenverteilung hat sich u.U. nach dem Speichern nicht geschlossen. (ddv)
  • Das Löschen von mehreren markierten Datensätzen hat in manchen Fällen nur den ersten Datensatz gelöscht. (hcs)
  • In manchen Fällen hat das System standhaft behauptet, der gewählte Datensatz wäre von einem anderen Benutzer bereits geändert worden. (hcs)
Releasenotes Version 8071
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