Allgemein

  • das Hauptmenü am linken Bildschirmrand kann jetzt per Menü App&Run / Ansicht / linkes Menü sichtbar an- und ausgeschaltet werden. (hcs)
  • Die Dokumententabelle beherrscht jetzt drag&drop, d.h. durch Fallenlassen einer Datei kann diese hochgeladen werden. (BMR)
    Die neue Spalte “hochgeladen von” gibt an, welcher Anwender ein Dokument hochgeladen hat. (saxo)

Adressverwaltung

Es gab einige Erweiterungen im Handling von Adressgruppen, die z.B. für die Verwaltung von Doubletten oder aus unterschiedlichen Quellen zusammengeführten Adressen zur Anwendung kommen.

  • Merkmale von Unteridentitäten werden jetzt am Kopfsatz dargestellt (erkennbar am * davor) und können auch direkt editiert werden. Im Hint steht die jeweilige Herkunft. (saxo)

    Mit Sternchen markierte Merkmale resultieren aus einer zugeordneten Unteradresse
  • Die Aktivitätentabelle zeigt auch Vorgänge von Unteraktivitäten an. (saxo)
  • Im Identitäten-Reiter in der Adressübersicht können die Unteridentitäten direkt bearbeitet werden. (BMR)

Feeds

  • mit der neuen Funktion der Feeds kann der Anwender ausgewählten Kunden “folgen” und wird dadurch über alle Aktivitäten der betreffenden Kunden auf der Willkommens-Seite informiert. Klicken Sie zum Folgen eines Kunden auf den kleinen Stern neben den Matchcode.
    Klicken Sie den Stern, um einem Kunden zu folgen

    Der Feed eines Kunden kann auch ohne explizites Folgen abgerufen werden, wählen Sie dazu in der Adressübersicht das Menü Ansicht / Feed.

    Der News-Feed zu einem Kunden

CRM

  • per Zugriffsrecht kann eingestellt werden, ob der Anwender Aktivitäten löschen darf, die nicht an ihn selber delegiert sind. (saxo)
  • im Vertreterdashboard ist jetzt eine GIS-Karte der Kundenkontakte des gewählten Vertreters enthalten. (nk)

    aktive und bearbeitete Aktivitäten im Vertreterdashboard
  • ein einzelner Gesprächsausgang darf jetzt 80 Zeichen lang sein. (saxo)
  • die Farben im Fenster zum Leadmanagement wurden für die Darstellung in  dunkelen Bildschirmthemen angepasst. (nk)

    Leadmanagement bei gewähltem dunkelem Farbschema
  • in der GIS-Auswertung nach Kundenkontakten kann jetzt auch nach Benutzerpyramide gefiltert werden. (nk)
  • das Fenster zur Anlage / Änderung einer Kampagne korrigiert jetzt (auf Nachfrage) automatisch Aktivitäten, die bereits angelegt sind und ggfs. eine abweichende Verkaufschance zugewiesen bekommen haben. (hcs)

    Rückfrage beim Speichern einer Kampagne
  • im Fenster Aktivität bearbeiten gibt es jetzt einen Menüpunkt zum Einsprung in die Reiseplanung. Die Reiseplanung kann nun per Klick auch Aktivitäten darstellen, die nicht vom Typ Kundenbesuch sind. (nk)
  • der Mailingtext im Dialog zur Kampagnenbearbeitung kann nun mehrere Textbausteine enthalten. (BMR)
  • Im Prozessdesigner kann im Menü Kampagnen / Nutzung dieser Schablone eine Liste der Kampagnen abgerufen werden, die die gewählte Schablone verwenden. Von der Kampagnenverwaltung kann direkt in den Prozessdesigner gesprungen werden. (BMR)

CallCenter

  • die Projekt-Auswertung nach Telefon- und Projektzeiten stellt nun Nachkommazahlen korrekt dar. Der Filter auf leere Zeilen wurde korrigiert und die neue Auswertung nach Anzahl der Anrufe ergänzt. (saxo)

Zielgruppenselektion

  • das Fenster für die Zielgruppenselektion auf der Karte ist jetzt größer, die Größe der Karte passt sich der Fenstergröße an. (nk)
  • Die Zielgruppenselektion für Abo-Aufträge kann nun auch korrekt nach Aboarten selektieren. (wz)
  • Die Zielgruppenselektion nach Aufträgen / nach Kunden ohne Aufträge hatte in einigen Umgebungen extrem lange Laufzeiten. (hcs)

Auftragsverwaltung

  • Druck “Stornobeleg” auf stornierten Rechnungen. (almedis)

Schnittstellen

  • Alle Email-Rollen an Kunden werden mit dem Anzeigensystem abgeglichen (vorher: nur Rechnungsversand und Auftragsbestätigung) (hcs)

Bugfix

  • die Zielgruppenselektion nach Produktaffinität funktionierte nicht korrekt. (hcs)
  • es gab eine Fehlermeldung, wenn ein neuer Datensatz auf einer Tabelle mit aktiver Mehrfachauswahl angelegt werden sollte. (hcs)
  • die Kampagnenauswertung hat erfolgreiche Aktivitäten u.U. nicht korrekt gezählt. (nk)
  • im Fenster Aufgaben verteilen gab es eine Fehlermeldung, wenn Aktivitäten ohne Kampagne in einen anderen Prozessschritt gehoben werden sollten. (hcs)
  • unter Umständen haben sich einige Fenster zu klein geöffnet. (alle)
Releasenotes Version 7673
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