Allgemein

  • im Spaltenfilter (Kontextmenü in einer Tabelle, Allgemein / Filter) kann nun explizit nach leeren Spalten gesucht werden. Verwenden Sie dazu das Raute-Zeichen #. (ddv)
  • bestimmte Merkmale können jetzt per Konfiguration aus der Darstellung im Adressfenster ausgeblendet werden. Verwenden Sie die Merkmalsdefinition in den Einstellungen. (hcs, saxo)

Adressverwaltung

  • neues Exportformat Newsletter-Export (nk)
  • die Visitenkarten von Kunden und Ansprechpartnern wurden neu designed und komplett per css gestylt. Im App-Bildschirmthema sind die Visitenkarten nun von variabler Höhe, in allen anderen Themen sind sie weiterhin stets gleich groß. (saxo)

Auftragsverwaltung

  • bei der Fakturierung kann nun ein Rechnungsdatum eingegeben werden, über das die zugehörige Buchungsperiode ermittelt wird. (almedis)
  • die Auftragstabelle enthält jetzt eine Motivvorschau – wenn am angewählten Auftrag ein Motiv hinterlegt ist, wird dieses direkt rechts neben der Tabelle dargestellt. (hcs)

Zielgruppenselektion

  • während der Zielgruppenselektion können nun Selektionsergebnisse farbig markiert werden (Kontextmenü auf dem Selektionsergebnis). Dadurch können für die späteren Bearbeiter bereits Informationen mitgegeben werden, z.B. ob ein Kunde in einem früheren Termin bereits einen Auftrag geschaltet hat. (hcs)
  • neuer Selektionsbaustein für die Selektion nach Abonnement-Aufträgen. (wz)

CRM

  • der neue Reiter Kampagnenteilnahme in Adress- und ToDo-Fenster zeigt die Kampagnen, an denen der gewählte Kunde bereits teilgenommen hat. Per Mausklick kann man einfach in den Kampagnensteckbrief oder die Aktivitäten- und Umsatzliste verzweigen. Die Darstellung ist noch nicht für alle Bildschirmthemen optimiert und muss per Zugriffsrecht freigeschaltet werden. (hcs)

    Kampagnenteilnahme im CRM und in der Adressübersicht
  • das Fenster Aufgabenverteilung kann nun auch per DeepLink parametrisiert werden. Verwenden Sie dazu das Menü App&Run / Formularlink erstellen. (ddv)
  • Der ausgewählte Benutzer wird bei einem Wechsel vom Vertreterdashboard in die ToDo-Liste (durch Klick auf eine Kampagne) mitgenommen. (hcs)
  • In der Kampagnenverwaltung kann nun nach Kampagnen einer bestimmten Organisationseinheit (z.B. regionale Geschäftsstelle) gefiltert werden. (hcs)
  • das neue Kampagnendashboard zeigt Informationen über den Abarbeitungsstand aller Kampagnen einer Organisationsstufe. Diese Daten sind nun im  “Verkaufsdashboard” nicht mehr enthalten, was zu besserer Übersichtlichkeit und schnelleren Ladezeiten führt.

    Das neue Kampagnendashboard im CRM

Bugfix

  • Unter Umständen zeigte der Report zur Adressdatennutzung nach DSGVO nur eine weiße Seite. (wz)
  • die manuelle Dublettenzuordnung wurde überarbeitet. (saxo)
  • Unter Umständen gab es eine Fehlermeldung bei der Anlage eines Ansprechpartners
  • bei der Erfassung einer Bestellung gab es eine Fehlermeldung. (almedis)
Releasenotes Version 7486
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