Kunden- und Adressverwaltung

  • neuer Matchcode-Abgleich-Import: Importieren einer Datei mit Matchcodes liefert Kunden- und Ansprechpartnerliste zurück (DDV)
  • Spalte AddressExt1 (=Firmierung) wird aus HUP gelesen und verarbeitet (HCS)
  • in allen Kunden- und Aktivitätstabellen gibt es einen neuen Export “Kunden- und Kontaktpersonen”, der eine Excel-Tabelle erstellt (DDV)

    Kunden- und Kontakpersonenexport
  • die Tortenstücke im Adressdashboard können angeklickt werden und zeigen eine Liste der betreffenden Kunden (NBK)
    Kunden mit Sperre können ausgeschlossen werden (NBK)

    Anzahl der Kunden mit Ansprechpartnern
  • in der Doublettensuche kann nun über das neue Funktionen-Menu z.B. die Auftragsliste inkl. Motivvorschau geöffnet werden (NBK)

    Funktions-Menü in der Doublettensuche
  • Das Filter-Menü in der Adressübersicht hat einen neuen Filter “(keine)”, damit werden alle die Adressen ermittelt, die kein Merkmal der Gruppe gesetzt haben

CRM und Kampagnenverwaltung

  • Aufgabenverteilung und Aufgabenübersicht zu einem Fenster zusammengeführt (NBK, DDV)
  • Erscheinungstag und Anzeigenschluss werden in der Vorgangsübersicht angezeigt (NBK)
  • im Prozessdesigner können nun an jedem Schritt zu erfassende Merkmale hinterlegt werden (DDV)
  • neuer Prozesstyp freies Gespräch ermöglicht Merkmals-, Adress- und Auftragserfassung in einem Arbeitsgang (DDV)
  • neues Abschlussfenster nach Bearbeitung eines Vorgangs (DDV)
    Bearbeitung fertigstellen

    bislang erscheint dieses Fenster nur im freien Gespräch, zukünftig aber auch in weiteren Schritttypen

  • im Fenster Aufgaben erledigen können nun auch Aufgaben von Teammitgliedern eingesehen werden (Auswahlbox Benutzer) (NBK)
  • in der Kampagnenverwaltung gibt es den neuen Reiter “pro Anwender”, der die Verteilung der Vorgänge der gewählten Kampagne über die Anwender zeigt (BMR)

Zielgruppenselektion

  • neuer Selektionsbaustein “nach Benutzerpyramide” (NBK)
    selektiert werden alle Kunden, die
    1. einen Vertreter eingetragen haben UND
    2. deren Vertreter Teil der gewählten Hierarchiestufe ist UND
    3. die vom momentan angemeldeten Benutzer aus sichtbar sind
  • alphabetische Sortierung in Kunden-Selektionsbaustein (NBK)
  • in der Zielgruppenselektion können Daten in verschiedenen Formaten exportiert werden (Button Export) (DDV)

Auftragsverwaltung

  • Bedienung im Erfassungsfenster für Dienstleistungs-Aufträge verbessert (BMR)
  • Auftragspositionen aus der HUP-Schnittstelle werden mit Status “berechnet” gespeichert (war: “Angebot”) (HCS)
  • die linken und rechten Fußtexte der Drucke Rechnung, Auftragsbestätigung und Angebot können frei konfiguriert werden (MWM)

Bugfixes

  • die etwas unhandliche und langsame Darstellung mehrerer Fenster als Tab-Reiter wurde wieder deaktiviert (BMR)
  • sporadische Fehlermeldung im Willkommensbildschirm entfernt (BMR)
  • Fehlermeldung beim Öffnen der Anwender-Kachel im Systemdashboard (NBK)
  • mehr als 1000 Delegationen am Stück in der Aufgabenverteilung (NBK)
  • Aufgabenverteilung behielt die Selektion (unsichtbar) bei Filterwechsel, gemachte Änderungen wurden nicht sofort in der Tabelle dargestellt (NBK)
  • Bildschirm-Refresh bei Änderungen in abhängigen Fenstern korrigiert (MWM)
  • einige Bedienprobleme im Prozessdesigner wurden korrigiert
Releasenotes Version 5221
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