Adressverwaltung

  • Die erweiterte Suche war in der Geschäftspartnerübersicht (zu) tief in der Menüstruktur versteckt, so dass sie nur schwer auffindbar war. Nun ist sie auf die oberste Ebene gewechselt und kann nun schnell aufgerufen werden.
Die erweiterte Suche im Menü
  • Die Infos zu einem gewählten Kunden in der Geschäftspartner-Übersicht wurden überarbeitet. Es werden nun nicht mehr alle Merkmale, sondern nur noch ausgewählte (Branche, Kundenklassifikation, DSGVO) prominent angezeigt, dafür zusätzlich der Umsatz der letzten Jahre sowie die zugehörige Tendenz.
Übersichtliche Informationen im unteren Bildschirmbereich bei Auswahl eines Kunden
  • In der Verwaltung können die Branchenmerkmale jetzt übersichtlicher in einem separaten Baum gepflegt werden, ohne dass die anderen Merkmale gleichzeitig sichtbar sind. An dieser Stelle können auch Branchenschlüssel aus einer Excel-Tabelle importiert werden. (dnt)

Auftragserfassung

  • In der Liste der Auftragspositionen in der Auftragserfassung können nun alle / einige Positionen per Kontext-Menü-Klick auf einen anderen Berechnungsstatus umgestellt werden. (almedis)

CRM

  • Die neue Kachel aktive Kampagnen stellt den Status aller aktiven Kampagnen in einer Kachel auf dem Willkommensbildschirm dar. (ejz)
  • Der Batchlauf zum Setzen der Objektampel kann nun auch nach Rubriken filtern. (ddv)
  • neue Kampagnen bekommen als Standard-Bildchen jetzt ein Megaphon-Icon.
  • In den Kampagnendetails enthält der Reiter Status jetzt weitere Informationen zu Kundenanzahlen und statistischen Ergebnissen. Das Layout wurde übersichtlicher gestaltet.
  • In der ToDo-Liste werden die gleichen überarbeiteten Kunden-Informationen wie in der Geschäftspartnerübersicht (s.o.) angezeigt. Zusätzlich wird, wenn eine zu einer Verkaufschance gehörende Aktivität bearbeitet wird, angezeigt, ob der Kunde bereits früher Aufträge in dieser geschaltet hat. Außerdem können die Gesprächsnotizen so gefiltert werden, dass entweder alle, oder nur die der aktuellen Verkaufschance angezeigt werden. (ejz)
Der Kunde hat bereits einen früheren Auftag im “Tag des Handwerks”

Bedienbarkeit

  • Im Benutzerprofil-Dialog kann der angemeldete Benutzer nun eigenständig den BMR-Releasenotes-Newsletter bestellen oder abbestellen.
(Ab)Bestellen des Releasenote-Newsletters per Mausklick
  • Im Willkommens-Fenster können jetzt mit dem neuen Menüpunkt Kacheln / Kacheln wählen die anzuzeigenden Kacheln in einem übersichtlicheren Dialog ausgewählt werden.
Auswahl der Kacheln auf dem Willkommens-Bildschirm
  • In allen Tabellen können nun die anzuzeigenden Spalten übersichtlicher als bislang per Kontextmenü Allgemein / Spalten wählen ausgewählt werden.
Auswahl der Spalten am Beispiel einer Adresstabelle
Releasenotes Version 12316
%d Bloggern gefällt das: