Adressverwaltung

  • In den Adressdetails gibt es ein neues “Neu”-Menü, mit dem z.B. Ansprechpartner angelegt werden können. Ebenfalls integriert ist die Möglichkeit, ein Dokument einzuscannen und in die Kundenakte zu legen (siehe dazu auch unten Dokumentenverwaltung). (pomo)
Anlage einer Unter-Adresse oder eines Ansprechpartners aus den Kundendetails
  • Die Visitenkarten enthalten nun auch die Anrede von Ansprechpartnern. (hcs)
  • Das neue Fenster Personensuche ermöglicht die Suche von Ansprechpartnern über Firmen hinweg. (bmr)
  • In den Geschäftspartner-Details gibt es im Bearbeiten-Menü den neuen Eintrag Ansprechpartner, mit dem schnell Kontaktdaten für die Ansprechpartner geändert werden können. (hcs)

Dokumentenmanagement und Archiv

  • Das Fenster Dokumente OCR scannen ermöglicht das Einlesen von pdf-Dateien aus dem Dateisystem oder von einem Scanner. Der Text der Datei wird dabei automatisch per OCR erkannt und im System abgelegt, wodurch eine Volltextsuche möglich ist. Ein Einsprung in dieses Fenster ist auch aus den Geschäftspartner-Details (s.o.) möglich. Zu jedem Dokumenttyp können verschiedene Metadaten definiert werden, die in diesem Erfassungsschritt bearbeitet werden können. (pomo)
Dokumenten-Eingangsworkflow mit automatischer OCR
  • In den Einstellungen (Benutzer-Einstellungen oder per App&Run-Menü im Dokumentenarchiv) können nun bestimmte Medientypen von der Suche im Archiv ausgeschlossen werden. (pomo)
Einzelne Medientypen können aus der Archiv-Suche ausgeschlossen werden.
  • Dokumente können nun Geschäftspartnern zugewiesen werden und in der jeweiligen Kundenakte verwaltet werden. Der zu einem Dokument gehörende Geschäftspartner wird im Dokumentenarchiv in der Spalte “Verknüpft mit…” angezeigt. (pomo)

CRM

  • Beim Speichern einer Kampagne wird nun geprüft, ob die daran hängenden zukünftigen Verkaufschancen-Termine auch tatsächlich der Kampagne zugeordnet sind. Ist dies nicht der Fall, wird der Anwender gefragt, ob diese automatisch korrigiert werden sollen. (hcs)

Auftragsverwaltung

  • aus den Auftragsdetails kann nun per Wechseln-Zu-Menü direkt in die Abrechnung gewechselt werden. (bmr)

Einstellungen

  • Die Einstellungen, die je nach Fenster über das App&Run-Menü erreichbar sind, sind jetzt “richtige” Benutzereinstellungen geworden. Dadurch können diese nun auch von Administratoren in den Benutzereinstellungen verwaltet werden. Achtung: aktuell ist nach Änderung über das App&Run-Menü noch eine Neu-Anmeldung notwendig. (bmr)

Auswertungen

  • Die Auswertung Erfassungsquote App kann nun nach Excel exportiert werden. Außerdem kann neuerdings eingeschränkt werden, ob nur Aufträge mit Sonderthema berücksichtigt werden sollen. (hcs)

Bugfix

  • Die Benutzer-Auswahlbox im Vertreterdashboard hat sich u.U. nicht rechtzeitig neu geladen. (nk)
  • Aufträge, die auf “cancelled”-Terminen stehen, sollen trotzdem in der Auftragsliste je VKC in der Verkaufschancenverwaltung angezeigt werden. (hcs)
  • Die Zielgruppenselektion nach Auftrags-Umsätzen hat bei Auftrags-Teilungen unter Umständen nicht das korrekte Auftragsvolumen summiert. (hcs)
Releasenotes Version 10626
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