CRM

  • Im Geschäftspartner-Detail-Fenster existiert nun ein Button, um den gewählten Kunden in eine Kampagne aufnehmen zu können. Dieser Button kann/muss mit einem separaten Zugriffsrecht je Benutzerrolle aktiviert werden. (saxo)
Einrichtung des Zugriffsrechts
  • Der neue Prozessschritt „Benutzerzuordnung (PLZ)“ ermöglicht es, Kunden oder Interessenten bzw. deren Aktivitäten, in Abhängigkeit von ihrer Postleitzahl, automatisch an bestimmte Vertreter zu delegieren. Dabei können verschiedene Regeln eingegeben werden, die die Zuordnung steuern. Es kann gewählt werden, ob nur die aktuelle Aktivität oder der Kunde insgesamt zugeordnet werden soll. (pomo)
Ein Prozessablauf mit automatischer Benutzerdelegation in Abhängigkeit der PLZ

Allgemeines

  • Für die einzelnen Auswertungen im Berichtswesen können nun Zugriffsrechte definiert werden. (pomo)

Bugfix

  • In der Auftragstabelle sowie der Kampagnen-Statustabelle im Teamdashboard wurden u.U. Aufträge mehrfach (je ein Satz je beteiligtem Vertreter) angezeigt bzw. gewählt. (saxo, hcs)
  • Der Excel-Export bricht ab, wenn sehr große Datenmengen (>80kb) in einer einzelnen Zelle exportiert werden sollen. (nk)
Releasenotes Version 10213