CRM

  • Das Fenster Aufgaben erledigen (nur die neue Variante) zeigt in der DropDown-Box nur noch Kampagnen an, für die der aktuell gewählte Benutzer auch offene Aktivitäten hat. (hcs)
  • Per Rechts-Klick kann dort an einen oder mehrere gewählte Kunden eine eMail gesendet werden. (hcs, s.u.)

Verkaufschancen

  • Die Verkaufschancen-Statistiken wurden um eine tabellarische und eine geographische Ansicht erweitert. Außerdem werden die verschiedenen Perioden jetzt in einem Diagram dargestellt, um die Vergleichbarkeit zu erleichtern. (nk)
Auswertung nach Orten mit Vorjahresvergleich
  • Der Dialog zum Zusammenschieben von doppelt oder mehrfach angelegten Verkaufschancen ist nun auch aus der Verkaufschancenverwaltung heraus erreichbar, vorher war er nur aus den Servicelisten heraus aufzurufen.
  • Die Verkaufschancenverwaltung kann nach Themenwelt filtern.
  • Aus dem Themenplaner kann jetzt direkt in die Verkaufschancenverwaltung eingesprungen werden, dort ist dann direkt das gewählte Thema selektiert.
Einsprung von den Themenwelten in die zugeordneten Verkaufschancen

EMailing

  • Das Schreiben von eMails wird nun an vielen Stellen (z.B. in den Visitenkarten oder dem Leadmanagement) über einen neuen, internen Dialog ausgelöst, anstatt über den Systemdialog. Dadurch können z.B. Ansprechpartner automatisch angelegt werden, wenn eine neue eMail-Adresse angegeben wird. (nk)
Eine neue eMail-Adresse kann als neuer Ansprechpartner angelegt werden.
  • Aus der Übersicht Aufgaben erledigen (nur neue Variante) können per Mehrfachauswahl mehrere Empfänger selektiert werden und per Kontextmenü (rechts Maustaste) können mit einem Klick mehrere eMails erzeugt werden. In diesem Fall öffnen sich mehrere eMail-Fenster übereinander, die nacheinander bestätigt werden können, so dass trotzdem ein individueller Text möglich ist. (hcs)
  • Schreibt man eine eMail auf einem Vorgang, zu dem Gesprächsergebnisse erfasst werden können (z.B. “Angebot versendet”), so kann dieses Ergebnis direkt bei der Eingabe der Mail mit gesetzt werden. Die jeweiligen Aktivitäten werden dann gemäß Prozessschablone weitergeschaltet. (hcs)
  • Mailing-Texte können nun auch, neben der bekannten Möglichkeit im Backend der Berater-App, auch im CRM an der Verkaufschance gepflegt werden.
  • Ein neuer Batch ermöglicht den zeitgesteuerten Versand von Newsletter-eMails. (hcs)

Allgemein

  • Eine neue Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand erlaubt es, schnell zwischen geöffneten Fenstern hin- und herzuwechseln. Die Leiste kann einzeln je Benutzer oder für alle Anwender per Systemeinstellung aktiviert werden.
  • Das Oberflächenframework wurde von Version 8.6.4 auf Version 8.8.1 aktualisiert.

Bugfix

  • Eine Zielgruppenselektion nach Umsatz dauerte, je nach Datenlage, u.U. sehr lange. (hcs, pomo)
  • 2 Aktivitätentabellen, die per Popup-Dialog eingeblendet wurden, waren zu klein skaliert. (nk)
  • In der Kalenderansicht des Mediaplaners war manchmal die letzte Woche eines Monats nicht oder nicht ganz sichtbar. (nk)
  • In einigen Fällen zeigte der Mediaplaner auch gar keine Termine an. (nk, hcs, wz)
  • Kunde in Kampagne aufnehmen hat eine ggfs. ausgewählte Verkaufschance nicht gesetzt. (hcs)
  • Der Filter auf den Hauptvertreter in der Geschäftspartnerübersicht hat nicht reagiert. (hcs)
  • Der Speicherverbrauch der Zielgruppenselektion nach Umsatz wurde reduziert. (ddv)
  • Straße & Hausnummer wurde im Anzeigendaten-Index-Import nicht mit angezeigt. (mz)
  • Fehlermeldung bei zu langen Firmennamen aus Google-Places. (hcs)

Releasenotes Version 9544
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