Adressverwaltung

  • In der Geschäftspartner-Übersicht kann per Kontext-Menü eine Echobot-Recherche ausgelöst werden. Diese Funktion muss per Zugriffsrecht freigeschaltet werden. Damit können Firmendetails “live” abgerufen werden, ohne dass vorher ein Echobot-Dossierimport stattgefunden haben muss. Voraussetzung ist ein Zugang zu echobot-Connect. Fragen dazu? Wir helfen gerne weiter!
Die Echobot-Recherche liefert online Kennzahlen und Analysen zur gewählten Firma
  • an der Affinität des Kunden zu einer Verkaufschance kann jetzt ein Zielumsatz eingegeben werden. Hier kann der mögliche, geplante Umsatz mit dem Kunden in der gewählten Verkaufschance eingegeben werden, also etwa das abgefragte Budget. (fph)

Auftragsverwaltung

  • In der Verkaufschancenverwaltung kann festgelegt werden, wie ähnlich einzelne Verkaufschancen einander sind. Später können daraus dann Kundenaffinitäten gebildet werden (“Kunden, die A kaufen, werden wahrscheinlich auch B kaufen”). Dabei werden die entsprechenden Ähnlichkeits- und Affinitätsprozente entsprechend gewichtet. (bmr)
  • In der Auftragserfassung und in der Fakturierung können nun beliebige Merkmale angezeigt werden. Dadurch kann z.B. die gewünschte Rechnungsversandart (Post / elektronisch) direkt bei der Auftragserfassung bzw. der Fakturierung angezeigt werden. (almedis)
  • Am Produkt kann hinterlegt werden, ob der Beschreibungstext des Produktes bei der Auftragserfassung automatisch in den Infotext der Auftragsposition übernommen werden soll. (almedis)

CRM

  • Im Prozessdesigner gibt es die neue Option “regelmäßig prüfen”, mit der eine Aktivität, die im entsprechenden Prozessschritt steht, automatisch vom System auf die Erfüllung der notwendigen Bedingungen für ein Weiterschalten geprüft werden. Dadurch kann z.B. auf ein gesetztes Merkmal “alle Unterlagen vollständig” geprüft werden und der zugehörige Kunde wird genau dann weitergeschaltet, wenn das Merkmal gesetzt ist. (pomo)

Newsletter

  • In den Systemeinstellungen kann hinterlegt werden, ob die eMails eines Newsletters über das Systemkonto oder über das Konto des angemeldeten Benutzers versendet werden. (bmr)

Bugfix

  • Der Klick auf ein Auftragsmotiv in der Kundenhistorie zeigte keine vergrößerte Ansicht des Motivs. (hcs)
  • An der Aktivitätentabelle wurden html-Tags mit angezeigt, die während der Erfassung eingegeben wurden. (nk)
  • Die Einstellungskomponente in der Tenant- bzw. der Benutzerverwaltung ist nun vertikal angeordnet, wodurch mehr Informationen auf den Bildschirm passen. Eine Suchfunktion folgt. (bmr)
  • Bei der Eingabe von Affinitätswerten konnte ein Wert von 0 nicht eingegeben werden. (nk)
  • Berater-App und CRM mit verschiedenen Einstellungen für Anreden und Kundentypen (bmr)
Releasenotes Version 10007
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