Auftragsverwaltung In der Angebotstabelle ist die Spalte mit der Angebotsnummer anklickbar. Wenn ein gespeichertes Angebot in pdf-Form hinterlegt ist, wird dieses bei Klick geöffnet. In gleicher Weise funktioniert auch die Ansicht von Rechnungen im Rechnungsausgangsbuch. CRM Die Telefonstatistik zeigt die
Releasenotes Version 12316
Adressverwaltung Die erweiterte Suche war in der Geschäftspartnerübersicht (zu) tief in der Menüstruktur versteckt, so dass sie nur schwer auffindbar war. Nun ist sie auf die oberste Ebene gewechselt und kann nun schnell aufgerufen werden. Die Infos zu einem gewählten
Releasenotes Mobile App Version 12285
Preislisten und Referenzpreise Bisher kannte die BeraterApp nur eine einzige Referenzpreisliste. Diese Referenzpreisliste wird zur Prüfung bei der Vergabe von Rabatten benötigt.Das System bietet nun die Möglichkeit, verschiedene Referenzpreislisten zu konfigurieren und diese als Bezugspunkt bei der Buchungskonfiguration der Produktkachel
Releasenotes Mobile App Version 12165
Angebotsbearbeitung Bei der Erstellung eines Angebotes können die Texte und Angebotssummen der einzelnen Positionen direkt bearbeitet werden. Die Funktion dafür befindet sich direkt in der PDF-Vorschau des Angebotes. Im Bearbeitungsmodus können die Textinhalte der Positionen ebenso wie die angebotenen Konditionen
Velocity – Aktivitäten
Die folgenden Felder stehen an Aktivitäten zur Verfügung: Name Bedeutung name Titel der Aktivität info Beschreibung bzw. eingegebener Historientext resubmissiontime Wiedervorlage-Zeitpunkt resubmissionuser Wiedervorlagebenutzer createuser Benutzer, der die Aktivität angelegt hat campaign Kampagne salesOpportunity Verkaufschance crmprocessconfiguration Definition des aktuellen Prozessschritts
Releasenotes Version 12003
E-Mailing Der Dialog zum Schreiben von Einzel-E-Mails wurde überarbeitet und ist nun einfacher zu handhaben. Neben dem Empfänger kann nun eine Vorlage für eine Einzel-E-Mail ausgewählt werden (die Unterscheidung kann in der Vorlagenverwaltung getroffen werden, s.u.)Der Klicker in der Kundenakte
Releasenotes mobile App Version 12003
Auftragserfassung Aufträge können jetzt in zwei Stufen freigegeben werden: 1. Stufe – direkter Vorgesetzter, der entscheidet, ob große Rabatte überhaupt bei der Anzeigen- oder Geschäftsleitung zur Genehmigung “eingereicht” werden. 2. Stufe – endgültig berechtigter Freigeber (Freie Presse Chemnitz) neues Control
Releasenotes mobile App Version 11956
Auftragspakete Die fakturierten und produzierten Anteile der einzelnen Aufträge im Paket können jetzt bearbeitet werden alle offene Pakete werden bei “Das ist heute wichtig” angezeigt In der Kundenhistorie werden die Pakete jetzt mit korrektem Namen angezeigt – vorher “Angebot mit
Releasenotes Version 11956
Auswertungen Die Umsatzentwicklung Mitarbeiter ist nun im Vertreterdashboard sichtbar. (hcs) Ergänzungen / Erweiterungen an der Auswertung Erfassungsquote App. Mit dieser Auswertung können die über die BeraterApp erfassten Aufträge ausgewertet werden. (hcs) die TopFlop-Kundenauswertung aus dem Berichtswesen wertet nur noch fakturierte
Releasenote mobile App Version 11829
Auftrags-/Angebotspakete managen Im Buchungsaublauf können durch spezielle Produkte statt Aufträgen, Paketangebote initialisiert werden. Beispiel sind die typischen “Konjunkturpakete”. Dabei wird dem Auftragspaket ein fest vorgegebenes Kostenbudget (an den Kunden zu fakturierender Betrag) und ein Leistungsbudget (an den Kunden im Gegenzug