Die folgenden Felder stehen an Aktivitäten zur Verfügung: Name Bedeutung name Titel der Aktivität info Beschreibung bzw. eingegebener Historientext resubmissiontime Wiedervorlage-Zeitpunkt resubmissionuser Wiedervorlagebenutzer createuser Benutzer, der die Aktivität angelegt hat campaign Kampagne salesOpportunity Verkaufschance crmprocessconfiguration Definition des aktuellen Prozessschritts
Releasenotes Version 12003
E-Mailing Der Dialog zum Schreiben von Einzel-E-Mails wurde überarbeitet und ist nun einfacher zu handhaben. Neben dem Empfänger kann nun eine Vorlage für eine Einzel-E-Mail ausgewählt werden (die Unterscheidung kann in der Vorlagenverwaltung getroffen werden, s.u.)Der Klicker in der Kundenakte
Releasenotes mobile App Version 12003
Auftragserfassung Aufträge können jetzt in zwei Stufen freigegeben werden: 1. Stufe – direkter Vorgesetzter, der entscheidet, ob große Rabatte überhaupt bei der Anzeigen- oder Geschäftsleitung zur Genehmigung „eingereicht“ werden. 2. Stufe – endgültig berechtigter Freigeber (Freie Presse Chemnitz) neues Control
Releasenotes mobile App Version 11956
Auftragspakete Die fakturierten und produzierten Anteile der einzelnen Aufträge im Paket können jetzt bearbeitet werden alle offene Pakete werden bei „Das ist heute wichtig“ angezeigt In der Kundenhistorie werden die Pakete jetzt mit korrektem Namen angezeigt – vorher „Angebot mit
Releasenotes Version 11956
Auswertungen Die Umsatzentwicklung Mitarbeiter ist nun im Vertreterdashboard sichtbar. (hcs) Ergänzungen / Erweiterungen an der Auswertung Erfassungsquote App. Mit dieser Auswertung können die über die BeraterApp erfassten Aufträge ausgewertet werden. (hcs) die TopFlop-Kundenauswertung aus dem Berichtswesen wertet nur noch fakturierte
Releasenote mobile App Version 11829
Auftrags-/Angebotspakete managen Im Buchungsaublauf können durch spezielle Produkte statt Aufträgen, Paketangebote initialisiert werden. Beispiel sind die typischen „Konjunkturpakete“. Dabei wird dem Auftragspaket ein fest vorgegebenes Kostenbudget (an den Kunden zu fakturierender Betrag) und ein Leistungsbudget (an den Kunden im Gegenzug
Releasenotes Version 11770
Adressverwaltung In den Adressdetails werden jetzt Branche und Kundenklassifizierung ABC prominenter dargestellt. Hier kann nun auch die Branche direkt, ohne die restlichen Merkmale, bearbeitet werden. Das Kundendashboard kann jetzt auch für einen einzelnen Vertreter gefiltert werden. 2 neue Diagramme zeigen
Releasenotes mobile App Version 11729
neue Funktionen Dashboard: die vier Dashboardpanels können jetzt auch direkt für Statistiken aus dem CRM konfiguriert werden Auftragsbuchung: Verwaltung reservierter Termine bei „limitierter Buchungsmenge“ (DDV) Sonderthemenverwaltung: Treten bei der Terminanmeldung Konflikte auf, werden diese jetzt einzeln angezeigt. Außerdem gibt es
Releasenotes Version 11729
Angebotsworkflow Mit dieser Version wird eine neue Angebotsverwaltung und ein zugehöriger Workflow in das System eingeführt. Die zugehörigen Funktionen schalten wir Ihnen ggfs. gerne frei. Angebote können nun, zusätzlich zu der bisherigen, „komplexen“ Erfassung im CRM und der App, nun
Releasenotes mobile App Version 11689
neue Funktionen: Auftragserfassung: Verschlagwortung mit abhängigen Eingabefeldern für Immo und Stellenportale (HCS) Auftragserfassung: SAP-Schnittstelle bedient jetzt auch Sonderthemenkacheln mit fortlaufenden Terminen (Freie Presse) Auftragserfassung: SAP-Schnittstelle Positionstypen können in Abhängigkeit beliebiger Auftragsparameter automatisch gesetzt werden (z.B. Gestaltungsart + Millimeter) (Freie Presse)