CRM Die Tabelle der Aktivitäten sowie die Tabelle der Zielgruppenselektionsergebnisse enthalten nun Spalten über die Umsätze des zugehörigen Kunden jeweils des aktuellen Jahres, der beiden Vorjahre sowie der letzten 12 Monate. (hcs) Beim Bearbeiten von Aktivitäten können nun html-Auszeichnungen eingegeben
Typen von Prozessschritten
Dieses Dokument beschreibt die verschiedenen Typen von Prozessschritten im Prozessdesigner. Typ Bedeutung Wiedervorlage Standard-Prozessschritt für manuelle Tätigkeiten und Erinnerungen Notiz Erfassung einer Bemerkung / Notiz, wird häufig auch für End-Punkte genutzt Absprung in Kampagne Startet eine weitere Kampagne und führt
Releasenotes Version 12971
Neu: Listenverwaltung Mit dieser Version ist das neue Feature der individuellen (Kunden-)Listen hinzugekommen. Mit diesem Feature können alle Nutzer des System individuelle und persönliche Kundenlisten erstellen. Weitere Listentypen wie Listen von Ansprechpartnern oder Listen von Produkten sind in Vorbereitung.Jeder Benutzer
Releasenotes Version 12725
CRM Der Batchlauf zur automatischen Kampagnenbefüllung heißt jetzt “Kampagnenpflege” und übernimmt zukünftig verschiedene Pflegeroutinen zu Kampagnen. Die bisherige Logik der Befüllung wurde so verändert, dass die Kampagne nur dann befüllt wird, wenn sie bislang noch keine zugeordneten Aktivitäten hat. Dies
Releasenotes Version 12635
Adressverwaltung Endkunde-Agentur-Beziehungen werden jetzt in den Kundendetails neben OptIn/OptOut und Branchen angezeigt.Bei per Schnittstellen angebundenen Vorsystemen ist evtl. eine vorherige Anpassung der Schnittstelle notwendig. (dnt) Kunden-Auftrags-Beziehungen können automatisch auf Basis der Kunden-Aufträge der letzten 24 Monate ermittelt und angezeigt werden.
Releasenotes Version 12380
Auftragsverwaltung In der Angebotstabelle ist die Spalte mit der Angebotsnummer anklickbar. Wenn ein gespeichertes Angebot in pdf-Form hinterlegt ist, wird dieses bei Klick geöffnet. In gleicher Weise funktioniert auch die Ansicht von Rechnungen im Rechnungsausgangsbuch. CRM Die Telefonstatistik zeigt die
Releasenotes Version 12316
Adressverwaltung Die erweiterte Suche war in der Geschäftspartnerübersicht (zu) tief in der Menüstruktur versteckt, so dass sie nur schwer auffindbar war. Nun ist sie auf die oberste Ebene gewechselt und kann nun schnell aufgerufen werden. Die Infos zu einem gewählten
Releasenotes Version 12285
Adressverwaltung Im Geokodierungsfenster (Pushpin im Adressdialog anklicken) kann nun ein Pushpin manuell auf der Karte verschoben werden, um die Adresse zu ändern. Dazu kann der Button zu Editieren der Pushpin-Position (siehe Screenshot) genutzt werden. Nach Festlegung der Koordinaten wird die
Releasenotes Version 12165
Auftragsverwaltung Der erste Inventar-Zählerstand eines Kunden konnte nicht erfasst werden. Im Inventar-Fenster kann jetzt auch per Volltextsuche gesucht werden. (almedis) Eigenanzeigen können jetzt in verschiedenen Statistiken (raus)gefiltert werden (hbz) Der Report “Bestellung” hat falsch sortiert (almedis) Im Report “Servicereport” war
Releasenotes Version 12003
E-Mailing Der Dialog zum Schreiben von Einzel-E-Mails wurde überarbeitet und ist nun einfacher zu handhaben. Neben dem Empfänger kann nun eine Vorlage für eine Einzel-E-Mail ausgewählt werden (die Unterscheidung kann in der Vorlagenverwaltung getroffen werden, s.u.)Der Klicker in der Kundenakte