Auftragsverwaltung In der Angebotstabelle ist die Spalte mit der Angebotsnummer anklickbar. Wenn ein gespeichertes Angebot in pdf-Form hinterlegt ist, wird dieses bei Klick geöffnet. In gleicher Weise funktioniert auch die Ansicht von Rechnungen im Rechnungsausgangsbuch. CRM Die Telefonstatistik zeigt die
Releasenotes Version 12316
Adressverwaltung Die erweiterte Suche war in der Geschäftspartnerübersicht (zu) tief in der Menüstruktur versteckt, so dass sie nur schwer auffindbar war. Nun ist sie auf die oberste Ebene gewechselt und kann nun schnell aufgerufen werden. Die Infos zu einem gewählten
Releasenotes Version 12285
Adressverwaltung Im Geokodierungsfenster (Pushpin im Adressdialog anklicken) kann nun ein Pushpin manuell auf der Karte verschoben werden, um die Adresse zu ändern. Dazu kann der Button zu Editieren der Pushpin-Position (siehe Screenshot) genutzt werden. Nach Festlegung der Koordinaten wird die
Releasenotes Version 12165
Auftragsverwaltung Der erste Inventar-Zählerstand eines Kunden konnte nicht erfasst werden. Im Inventar-Fenster kann jetzt auch per Volltextsuche gesucht werden. (almedis) Eigenanzeigen können jetzt in verschiedenen Statistiken (raus)gefiltert werden (hbz) Der Report “Bestellung” hat falsch sortiert (almedis) Im Report “Servicereport” war
Releasenotes Version 12003
E-Mailing Der Dialog zum Schreiben von Einzel-E-Mails wurde überarbeitet und ist nun einfacher zu handhaben. Neben dem Empfänger kann nun eine Vorlage für eine Einzel-E-Mail ausgewählt werden (die Unterscheidung kann in der Vorlagenverwaltung getroffen werden, s.u.)Der Klicker in der Kundenakte
Releasenotes Version 11956
Auswertungen Die Umsatzentwicklung Mitarbeiter ist nun im Vertreterdashboard sichtbar. (hcs) Ergänzungen / Erweiterungen an der Auswertung Erfassungsquote App. Mit dieser Auswertung können die über die BeraterApp erfassten Aufträge ausgewertet werden. (hcs) die TopFlop-Kundenauswertung aus dem Berichtswesen wertet nur noch fakturierte
Releasenotes Version 11829
Adressverwaltung Die Adress-Detailansicht stellt nun die Kundenklassifikation A,B,C, die Branche sowie die OptIns des gewählten Kunden prominenter dar. Branche und OptIns können direkt per Mausklick eingegeben werden. Ein neuer Eingabedialog erleichtert die Erfassung von OptIns und OptOuts samt zugehöriger Bemerkungen.
Releasenotes Version 11770
Adressverwaltung In den Adressdetails werden jetzt Branche und Kundenklassifizierung ABC prominenter dargestellt. Hier kann nun auch die Branche direkt, ohne die restlichen Merkmale, bearbeitet werden. Das Kundendashboard kann jetzt auch für einen einzelnen Vertreter gefiltert werden. 2 neue Diagramme zeigen
Releasenotes Version 11729
Angebotsworkflow Mit dieser Version wird eine neue Angebotsverwaltung und ein zugehöriger Workflow in das System eingeführt. Die zugehörigen Funktionen schalten wir Ihnen ggfs. gerne frei. Angebote können nun, zusätzlich zu der bisherigen, “komplexen” Erfassung im CRM und der App, nun
Releasenotes Version 11689
Auftragsverwaltung die Auswertung Umsatzentwicklung Mitarbeiter kann nun auch auf Teams angewendet werden. (hcs) Auswertungen im Statistikfenster im Berichtswesen kann man nun benutzerindividuelle Favoriten anlegen – klicken Sie dazu einfach mit der rechten Maustaste auf eine der Statistiken. Die in der