E-Mailing Der Dialog zum Schreiben von Einzel-E-Mails wurde überarbeitet und ist nun einfacher zu handhaben. Neben dem Empfänger kann nun eine Vorlage für eine Einzel-E-Mail ausgewählt werden (die Unterscheidung kann in der Vorlagenverwaltung getroffen werden, s.u.)Der Klicker in der Kundenakte
Releasenotes Version 11956
Auswertungen Die Umsatzentwicklung Mitarbeiter ist nun im Vertreterdashboard sichtbar. (hcs) Ergänzungen / Erweiterungen an der Auswertung Erfassungsquote App. Mit dieser Auswertung können die über die BeraterApp erfassten Aufträge ausgewertet werden. (hcs) die TopFlop-Kundenauswertung aus dem Berichtswesen wertet nur noch fakturierte
Releasenotes Version 11829
Adressverwaltung Die Adress-Detailansicht stellt nun die Kundenklassifikation A,B,C, die Branche sowie die OptIns des gewählten Kunden prominenter dar. Branche und OptIns können direkt per Mausklick eingegeben werden. Ein neuer Eingabedialog erleichtert die Erfassung von OptIns und OptOuts samt zugehöriger Bemerkungen.
Releasenotes Version 11770
Adressverwaltung In den Adressdetails werden jetzt Branche und Kundenklassifizierung ABC prominenter dargestellt. Hier kann nun auch die Branche direkt, ohne die restlichen Merkmale, bearbeitet werden. Das Kundendashboard kann jetzt auch für einen einzelnen Vertreter gefiltert werden. 2 neue Diagramme zeigen
Releasenotes Version 11729
Angebotsworkflow Mit dieser Version wird eine neue Angebotsverwaltung und ein zugehöriger Workflow in das System eingeführt. Die zugehörigen Funktionen schalten wir Ihnen ggfs. gerne frei. Angebote können nun, zusätzlich zu der bisherigen, “komplexen” Erfassung im CRM und der App, nun
Releasenotes Version 11689
Auftragsverwaltung die Auswertung Umsatzentwicklung Mitarbeiter kann nun auch auf Teams angewendet werden. (hcs) Auswertungen im Statistikfenster im Berichtswesen kann man nun benutzerindividuelle Favoriten anlegen – klicken Sie dazu einfach mit der rechten Maustaste auf eine der Statistiken. Die in der
Releasenotes Version 11642
CMS-Integration Die Anbindung eines CMS (Content Management System) bietet die Möglichkeit, das Kundenverhalten von Website-Nutzern direkt in das CRM aufzunehmen und zu steuern. Dieser Funktionsbereich sorgt dafür, dass auch Online-Nutzer mit den Methoden des CRM-Systems bedient und unterstützt werden können.
Releasenotes Version 11588
Schnittstellen Der neue flexible Import “Umsatzpotential” importiert Potentialkunden, matcht diese mit dem Adressbestand und erzeugt Umsatzpotentiale und / oder Zielumsätze. In den flexbilen Importen kann eine entsprechende Beispieldatei heruntergeladen werden. (fph) E-Mailing Im beim Anhängen von Dateien an eine (Serien-)E-Mail
Releasenotes Version 11559
Allgemein Die Haupteinträge im Menü links haben nun Icons.Das Favoriten-Menü ist standardmäßig aufgeklappt, so dass die Einträge dort schneller erreicht werden können. In allen Fenstern steht jetzt im Hilfe-Menü ein Zugang zum internen Wiki zur Verfügung. Hier können Sie Hilfetexte
Releasenotes Version 11474
E-Mailing-Kampagnen Das Fenster Mailing-Anmelden wurde an viele Stellen überarbeitet und bietet nun zahlreiche neue Funktionen, die das Arbeiten erleichtern. So kann z.B. direkt eine neue Kampagne angelegt werden, die Verkaufschance einer Kampagne geändert werden oder mit einer Wizard-Funktion der Versandprozess