GIS In den GIS-Komponenten kann nun, zusätzlich zum Polygon, auch wieder per Kreis- und Rechteck-Auswahl selektiert werden. Die gezeichneten Formen können über den neuen Editier-Button einfach geändert bzw. gelöscht werden. (hcs) Berichtswesen In den Statistiken zeigen die Angebote nun einheitlich
Releasenotes Version 10782
CRM – Umsatzziele Der Bereich der Umsatzziele / Umsatzziel-Überwachung wurde grundlegend überarbeitet und mit vielen neuen Funktionen ausgestattet. An jedem Kunden kann nun eine individuelle Umsatzchance hinterlegt werden. Nach genauerer Überlegung / Diskussion mit dem Kunden kann ein Zielumsatz (z.B.
Releasenotes Version 10744
Adressverwaltung In allen Adresstabellen kann die gewählte Adresse jetzt per Kontextmenü „Kopieren“ in die Zwischenablage kopiert werden. Anschließend kann die Adresse dann in jedem anderen Programm (z.B. Word, Excel, Outlook) mit Bearbeiten / Einfügen oder STRG + V weiterverwendet werden.
Eingabe von Ansprechpartnern
Bei der Eingabe von Ansprechpartnern gibt es eine Reihe von Funktionen, die die Bearbeitung erleichtern. Bei Eingabe einer E-Mail-Adresse wird automatisch versucht, den Vornamen, den Nachnamen sowie die Anrede aus der E-Mail abzuleiten. Dazu ist im System ein Katalog mit
Releasenotes Version 10649
Adressverwaltung In der Geschäftspartner-Übersicht ermöglicht das neue Menü Bearbeiten / Ansprechpartner die einfache Pflege von Ansprechpartnern am gewählten Kunden. Die Neu-Eingabe von Ansprechpartnern ist ebenfalls möglich. In der neuen Personensuche können nun auch einfach Merkmale erfasst bzw. die Personen in
Releasenotes Version 10626
Adressverwaltung In den Adressdetails gibt es ein neues „Neu“-Menü, mit dem z.B. Ansprechpartner angelegt werden können. Ebenfalls integriert ist die Möglichkeit, ein Dokument einzuscannen und in die Kundenakte zu legen (siehe dazu auch unten Dokumentenverwaltung). (pomo) Die Visitenkarten enthalten nun
Releasenotes Version 10573
Auswertungen die Statistik Erfassungsquote App enthält nun einzelne Monatswerte sowie die Bezeichnung der Abteilung des jeweiligen Benutzers. (hcs) E-Mailing Die Malingzentrale hat zusätzliche Funktionen zur Bearbeitung einer E-Mail-Aktivität bekommen. So können einzelne Mailempfänger auf die Blacklist gesetzt oder entfernt werden
Releasenotes Version 10533
CRM Per Wechseln-Zu-Menü kann man nun von den Kampagnen-Details in den Prozessdesigner wechseln. Die zugeordnete Schablone öffnet sich automatisch. In den Kampagnendetails kann ein Kundengraph (Menü Kampagne / Kundengraph) abgerufen werden, der anzeigt, wie viele Kunden sich aktuell in welchem
Releasenotes Version 10504
Dokumentenarchiv Das integrierte Dokumentenarchiv wurde überarbeitet und bietet nun schnellere Zugriffsmöglichkeiten, einen neuen Volltextindex sowie Filterkriterien nach Dokumenttypen und Zeiträumen. Die zu bestimmten Dokumenttypen gehörenden Metadaten können frei definiert werden – damit können z.B. Rechnungsnummern, Kundennummern oder weitere Zusatzdaten zu
Releasenotes Version 10463
Adressverwaltung Die Schnelleingabe für Adressen startet jetzt automatisch eine Suche mit dem im Suchschlitz des Hauptfensters eingegeben Text. Wenn die GooglePlaces-Suche aktiviert ist, wird diese ggfs. automatisch gestartet. Ein evtl. sehr langer Firmenname von GooglePlaces wird nun nicht mehr abgeschnitten,