Adressen In der Geschäftspartner-Übersicht gibt es das neue Menü Suchen / Jubiläen, mit dem Firmenjubiläen nach verschiedenen Kriterien gesucht werden könnten. Es stehen Teiler für die Jahreszahlen (z.B. 5, 10, 25 Jahre), Schnapszahlen (z.B. 66 Jahre) sowie “besondere” Jahrestage (z.B.
Aktivitäten ohne Folgeschritte fertig stellen
Häufig durchlaufen Aktivitäten einen definierten Geschäftsprozess wie z.B. eine CustomerJourney oder einen Verkaufskampagne. In diesem Fall ist in den meisten Fällen bereits in der Prozessschablone dokumentiert, welche Folgeschritt beim Verlassen eines Schrittes ausgeführt werden soll. Wenn es aber Prozessschritte gibt,
Was sind Aktivitäten?
Die kleinste Einheit in einem Geschäftsprozess ist die Aktivität. Eine Aktivität beschreibt, was mit einem Kunden (und seinem Ansprechpartner) zu tun ist. Es könnte sich z.B. um eine Wiedervorlage, eine zu schreibende E-Mail oder ein geplantes Telefonat handeln. Sobald eine
automatische Ermittlung der Kundentypen
automatische Ermittlung der KundentypenApp&Run ermittelt den Kundentyp automatisch auf Basis von definierten Regeln in der Reihenfolge von oben nach unten. Nr Kundentyp Regel 1 Agentur Geschäftspartner ist als Agentur einem anderen Kunden zugeordnet 2 Kunde Geschäftspartner hat in den letzten
Releasenotes Version 13564
Adressverwaltung In der Geschäftspartnerübersicht kann nun mit dem Menü Suchen nach / Merken-Körbe direkt auf die einzelnen persönlichen Merken-Körbe zugegriffen werden. Wird ein systemunterstützer Telefonanruf an einen Kunden durchgeführt, der ein Telefon-OptOut hat, wird der Anwender nun darauf hingewiesen. (bmr)
Veranstaltungen und Aktionstage für Verkaufchancen importieren
App&Run kann Kalenderdateien importieren und daraus Verkaufschancen und deren Termine erzeugen. Dies bietet die Möglichkeit, öffentlich zugängliche Kalender in das System zu importieren und für ausgewählte Ereignisse Verkaufschancen anzulegen. Interessante Termine werden auf zahllosen Websiten publiziert, angefangen von Veranstaltungsportalen, Messe-Kalender,
Releasenotes Version 13423
Adressverwaltung in den Adresstabellen (z.B. in der Geschäftspartnerübersicht) enthält die Spalte “Typ” nun Informationen über die Art des Adresssatzes, so dass dieser noch schneller zu erkennen ist. Hier wird z.B. zwischen Konzern, Konzerntochter, Kunde, Ex-Kunde, Potentialkunde und Agentur unterschieden. Neu
Releasenotes Version 13290
E-Mailing Der Editor Stripo und die daraufhin angepasste Mailingzentrale ist nun als Standard im System hinterlegt. Die bisherige Logik (über Mailing anmelden und die “alte” Mailingzentrale) ist noch eine zeitlang verfügbar und wird dann entfernt. Die Dokumentation der Mailingeinstellungen wurde
Beziehungsmanagement
Das Beziehungsmanagement ermöglicht es, zwischen Kunden, Potentialadressen und natürlichen Personen Beziehungen zu verwalten. Dabei beschreibt eine Beziehung jeweils eine Verbindung zwischen 2 Firmen (Kunden oder Potentialadressen) oder aber zwischen einer Firma und einer Person. Einige Beispiele dafür sind: Beziehungsname Art
E-Mail-Sendeoptionen für Serien-Mails
E-Mail-Sendeoptionen definieren, wie eine Serien-E-Mail versendet wird. Die zugehörige Konfiguration muss entweder an der Kampagne oder am Prozessschritt hinterlegt werden. Durch die Einstellungen wird festgelegt, wann, wie und von welchem Absender Serien-E-Mails versendet werden. Ist keine Konfiguration hinterlegt, erfolgt kein