Adressverwaltung Die Adress-Detailansicht stellt nun die Kundenklassifikation A,B,C, die Branche sowie die OptIns des gewählten Kunden prominenter dar. Branche und OptIns können direkt per Mausklick eingegeben werden. Ein neuer Eingabedialog erleichtert die Erfassung von OptIns und OptOuts samt zugehöriger Bemerkungen.
Releasenotes Version 11770
Adressverwaltung In den Adressdetails werden jetzt Branche und Kundenklassifizierung ABC prominenter dargestellt. Hier kann nun auch die Branche direkt, ohne die restlichen Merkmale, bearbeitet werden. Das Kundendashboard kann jetzt auch für einen einzelnen Vertreter gefiltert werden. 2 neue Diagramme zeigen
Releasenotes Version 11729
Angebotsworkflow Mit dieser Version wird eine neue Angebotsverwaltung und ein zugehöriger Workflow in das System eingeführt. Die zugehörigen Funktionen schalten wir Ihnen ggfs. gerne frei. Angebote können nun, zusätzlich zu der bisherigen, „komplexen“ Erfassung im CRM und der App, nun
Releasenotes Version 11689
Auftragsverwaltung die Auswertung Umsatzentwicklung Mitarbeiter kann nun auch auf Teams angewendet werden. (hcs) Auswertungen im Statistikfenster im Berichtswesen kann man nun benutzerindividuelle Favoriten anlegen – klicken Sie dazu einfach mit der rechten Maustaste auf eine der Statistiken. Die in der
Releasenotes Version 11642
CMS-Integration Die Anbindung eines CMS (Content Management System) bietet die Möglichkeit, das Kundenverhalten von Website-Nutzern direkt in das CRM aufzunehmen und zu steuern. Dieser Funktionsbereich sorgt dafür, dass auch Online-Nutzer mit den Methoden des CRM-Systems bedient und unterstützt werden können.
Releasenotes Version 11588
Schnittstellen Der neue flexible Import „Umsatzpotential“ importiert Potentialkunden, matcht diese mit dem Adressbestand und erzeugt Umsatzpotentiale und / oder Zielumsätze. In den flexbilen Importen kann eine entsprechende Beispieldatei heruntergeladen werden. (fph) E-Mailing Im beim Anhängen von Dateien an eine (Serien-)E-Mail
Releasenotes Version 11559
Allgemein Die Haupteinträge im Menü links haben nun Icons.Das Favoriten-Menü ist standardmäßig aufgeklappt, so dass die Einträge dort schneller erreicht werden können. In allen Fenstern steht jetzt im Hilfe-Menü ein Zugang zum internen Wiki zur Verfügung. Hier können Sie Hilfetexte
Releasenotes Version 11474
E-Mailing-Kampagnen Das Fenster Mailing-Anmelden wurde an viele Stellen überarbeitet und bietet nun zahlreiche neue Funktionen, die das Arbeiten erleichtern. So kann z.B. direkt eine neue Kampagne angelegt werden, die Verkaufschance einer Kampagne geändert werden oder mit einer Wizard-Funktion der Versandprozess
Releasenotes Version 11260
Auftragsverwaltung Das Angebotsformular für Artikelverkauf-Aufträge wurde überarbeitet, so dass nun auch Rabatte auf Listenpreise mit angedruckt werden. (almedis) E-Mail-Marketing In der Mailingzentrale können nun E-Mail-Vorgänge, die nicht mehr versendet werden sollen, einfach per Kontextmenü gelöscht werden. (wz, hbz, hcs) Verkaufschancen
Releasenotes Version 11213
Auftragsverwaltung Im Auftragsverzeichnis kann nun auch nach dem Auftragsposititonsstatus (angeboten, beauftragt, disponiert, fakturiert etc.) gesucht werden. (hbz) Das Diagramm Jahresumsatz im Berichtswesen unterteilt nun nach Auftragspositionsstatus. Damit zeigt es, wie das korrespondierende Diagramm in der Berater-App, nun sowohl zukünftig-disponierte wie